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前四月我国服装出口情况及趋势展望

浏览:41 / 发布:2022-06-01 10:56:26

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 今年3、4月份以来,受国际需求走弱、通胀高企、新一轮疫情反弹、海外供应链修复等内外部多重因素影响,我国服装(含衣着附件,下同)出口虽仍保持增长,但增速明显回落,部分出口大省(市)出现负增长,外贸形势更加复杂严峻,稳外贸压力显着增加。

 

  01

  前四月服装出口情况

 

 

  1. 出口增速大幅回落
 
  据海关统计,今年1-4月,我国服装出口470.2亿美元,同比增长6.2%,比疫情前2019年同期增长24.6%,继续呈现发展韧性。
 
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  4月当月,服装出口113.3亿美元,同比增长2.4%,比2019年同期增长21.6%。4月增速较上月回落8.5个百分点,为20个月以来最低。
 
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  2. 回流订单再转移趋势明显
 
  从主要商品看,前四个月,针织服装出口211.5亿美元,同比增长18.9%,较去年全年42%的增速大幅回落,针织类回流订单再转移趋势明显。梭织服装出口199.2亿美元,同比增长13.8%,比去年四季度增速放缓10个百分点。衣着附件出口41.2亿美元,同比增长17.4%。塑料硫化服装出口16.8亿美元,同比下降66.7%,其中医用手套出口大幅下滑81.3%。毛皮革服装出口1.4亿美元,同比下滑67.8%,主要是对俄出口骤降。
 
  前四个月,针织服装和梭织服装出口单价分别比去年四季度下降11%和12%,显示出口价格走低趋势。主要原因一是国际市场补库存压力降低、需求放缓;二是东南亚供应国产能恢复并增长,价格竞争加剧;三是原材料价格虽仍保持高位,但与去年四季度最高峰相比略有回落。
 
  3. 户外通勤类服装出口增长较快
 
  随着海外疫情控制普遍放松,户外、通勤类服装出口增长较快。前四个月,大衣、防寒服出口增长39.2%,连衣裙、衬衫、运动服出口分别增长31.2%、26.4%、22.4%,T恤、毛衫、裤类出口分别增长18.8%、17.6%、15.7%。居家类服装需求下降,叠加去年基数较大,增长明显放缓,内衣、睡衣、胸衣等出口增速在10%左右。婴儿服装出口仅增长5%。
 
  4. 对美、欧出口平稳,对东盟、拉美增势迅猛
 
  前四个月,我对四大市场美国、欧盟、日本和东盟服装出口分别为111.1亿美元、84.9亿美元、43.9亿美元和43.1亿美元,分别增长8.3%、9.3%、-10.5%和19.7%。受日元贬值等因素影响,我对日本出口出现明显下降。
 
  对“一带一路”沿线国家出口增长12.8%。对新兴市场出口呈分化态势,除对东盟出口大幅增长外,前四个月对拉美出口也大增37.9%,对中东和非洲出口则分别下降7.1%和3.2%。其他主要市场中,对韩国、澳大利亚出口分别增长0.8%、13.1%,对英国、加拿大、俄罗斯出口分别下降12.8%、12.1%、35.9%。
 
  5. 浙江、山东增势良好,广东出现负增长
 
  4月当月,浙江、山东服装出口分别实现23.9%和22.9%的快速增长,广东、江苏、福建和上海则受疫情影响分别下降11.2%、12%、11.6%和 22.7%。中西部20个省市受疫情影响相对较小,出口同比增速高达29.1%。
 
  从前四月累计来看,浙江超越广东重回全国第一位,出口额94.3亿美元,同比增长26.3%,超过全国平均增速20.1个百分点,对全国出口增长贡献率达72%。广东出口下降3.2%,与去年全年29.1%的增速相比大幅下滑。江苏、山东、福建和上海分列第三至六位,出口分别增长0.4%、14.2%、5.1%和1.6%。新疆、江西和湖南等中西部地区增势迅猛,出口分别增长113.2%、32.2%和49.9%。
 
  6. 中国在美国份额加速下滑,其他市场相对稳定
 
  一季度,中国占美国、欧盟、日本、英国、韩国服装进口市场份额分别为23.5%、30%、55.4%、26.6%、29.4%,其中在美国和欧盟市场份额同比分别减少5.9和0.1个百分点,在日本、英国和韩国份额同比分别增加1.7、4.6和1.8个百分点。

 

  02

  一季度国际市场情况

 

  1. 国际需求继续复苏
 
  今年以来,虽然经历了海运瓶颈、俄乌危机、石油涨价等因素冲击,但在全球普遍从疫情中解封的大背景下,国际需求仍呈现复苏态势。一季度,国际主要市场中,美国、欧盟、英国、韩国服装进口均实现两位数增长,分别增长15.8%、13.2%、29.5%和18%,加拿大和澳大利亚进口分别实现0.2%和6.8%的温和增长,南美主要市场智利和巴西进口强劲增长89.1%和24.4%。日本虽然以美元计服装进口下降6.7%,但以日元计仍增长2.3%。
 
  2. 海外供应链加速恢复
 
  随着疫情的减弱和产能的恢复,越南、孟加拉等国服装业复苏步伐明显加快,前两年因国际疫情爆发而回流到中国的部分订单有再度转移趋势。前四个月,中国对越南面料出口增长10.8%,对孟加拉国、柬埔寨和印尼的面料出口分别大增51.1%、44.5%和56.1%,侧面印证了这一趋势。
 
  越南:前四个月,服装出口达112.9亿美元,同比增长19.2%,其中对美国出口增长24.4%。一季度占美国市场份额达16.8%,同比增加1.6个百分点。
 
  孟加拉国:增势尤其迅猛,一季度对欧盟、美国分别出口服装53.7亿美元、24.9亿美元,同比猛增40.6%和61.2%,占欧盟、美国市场份额分别达20.5%和9.2%,同比增加4个和2.6个百分点。
 
  印度:前两月出口服装32.9亿美元,同比增长18.2%,其中对美国、欧盟出口分别增长46.3%和13.7%。

 

  03

  趋势展望

 

  展望后势,一方面,随着各国逐步退出经济刺激并开始紧缩政策,叠加俄乌危机等连锁影响,外需走弱几乎成为定局;另一方面,在全球增量蛋糕缩小的情况下,国内与海外供应链抢夺订单的竞争将更加激烈。加之去年出口基数较大,预计我服装出口将在供给和需求两端双重承压。
 
  1. 全球经济复苏放缓已成共识
 
  4月,国际货币基金组织将全球经济增长预测从4.4%下调到3.6%。5月,联合国将全球经济增长预测从4.0%下调至3.1%。世界贸易组织也将今年全球贸易增速预测从4.7%下调为3%。
 
  2. 美国消费见顶迹象明显
 
  通胀影响持续:4月,美国消费者价格指数(CPI)同比增长8.3%,处40年来高位。4月服装CPI同比增长5.4%,环比下降0.8%,为2021年10月以来首次下降。
 
  库存压力增大:3月,美国服装服饰店库存/销售比率为2.05,已升至近一年来最高。尤其是曾受益于疫情红利的家具家居店库存/销售比率达1.64,为2020年6月以来最高,甚至已高出疫情前库存水平。
 
  零售商业绩下滑:一季度沃尔玛、Target利润大幅下降24.9%和51.9%,显示出供应链、成本和通胀等因素的冲击。亚马逊也遭遇2015年以来的首次亏损。
 
  消费者转向服务支出:随着补贴到期、管控结束,消费者服务支出增加,对商品类支出相应减少。
 
  3. 其他市场复苏受阻
 
  欧盟:4月,欧元区通胀率达7.4%,创25年以来新高。德国通胀率为7.8%,法国为5.4%,意大利为6.6%,西班牙为8.3%。波罗的海三国及荷兰、斯洛伐克通胀率达两位数。今年前两月,欧盟纺织服装鞋类零售仅恢复至疫情前85%左右。
 
  日本:3月以来,日元贬值达10%,购买力为50年来最低,影响日本进口需求。3月家庭消费同比下降2.3%,仍未恢复至2019财年水平。一季度,日本纺织服装零售额2万亿日元,同比下降2.4%,较疫情前同期仍下降22.5%。
 
  新兴市场:联合国预测,随着食品和能源价格大幅上涨,2022年全球通胀率将升至6.7%,将对发展中国家造成尤其严重的打击,加剧粮食不安全和贫困。
 
  4. 线上消费回落影响跨境电商出口
 
  据海关统计,2021年我国跨境电商出口增长24.5%,今年一季度跨境电商出口同比增速大幅放缓至2.6%。我服装出口中,约有20%左右为跨境电商贸易方式。随着商品价格和配送费用不断走高,消费者从线上回归实体商店,跨境电商急速扩张的态势明显放缓。一季度,美国和欧洲最大电商平台亚马逊和Zalando均出现亏损。亚马逊4月开始对商家征收5%附加费,以抵销燃油和通胀。
 
  5. 海运费、原材料价格等因素仍对出口产生压力
 
  一是海运费有所降低但仍处于高位,4月中国出口集装箱运价指数(CCFI)比1月降低10.8%,但与去年同期相比仍高出65%;二是近期人民币汇率贬值幅度较大,有利于提升出口企业利润率,但如果波动过大也会增大汇兑风险;三是近期国内棉花、棉纱、涤纶价格虽增势放缓,但与去年末价格相比并未随需求走弱而下降。
 
  6. 经贸摩擦对服装供应链后续影响需关注
 
  一是拜登政府表示正在考虑是否降低对华“301”关税,二是美国6月21日将开始实施其“涉疆法案”中“可反驳推定”规则,预计将对中美贸易产生进一步影响。
 
  5月以来,随着国内复工达产的推进、物流货运的恢复和畅通,尤其是各项稳外贸政策的全力部署和落实,预计国内疫情对出口的阶段性影响将逐步缓解。面对诸多压力和风险挑战,我国服装出口行业依托强韧产业链,顺势应变、主动调整,有望走出低谷,实现稳外贸目标。
 
来源:中国服装协会

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